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Nos dias de Henrique IV, o jovem Myles (Tony Curtis) e sua irmã Meg (Barbara Rush) foram criados como camponeses, sem qualquer conhecimento de quem seu pai realmente era. Um dia eles viajam para o castelo Macworth, onde Myles se apaixona pela filha do Lorde Mackworth (Herbert Marshall), Anne (Janet Leigh), faz amigos e inimigos e aprende a ser um cavaleiro. Tudo isso, para que, através do planejamento de Mackworth e seu amigo, o príncipe Hal (Dan O’Herlihy), Myles possa recuperar seu direito de primogenitura usurpado pelo maligno Albon e ostentar o Escudo Negro de Falworth.
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